The Mephisto is orbiting

Myles Clarksonnak fel kellett adnia fiatalkori álmát, hogy zongorista legyen és most zenei újságíróként a világhírű zongoravirtuózzal, Duncan Elyvel készít interjút. Duncan számára is érdekesnek bizonyul ez a találkozás, mert észreveszi, hogy Myles meglehetősen tehetségesen zongorázik. Az újságíró és a felesége, Paula hamarosan barátságot köt a zongoristával. Bár Paulának kezdettől fogva ellenszenves Duncan, és különösen annak felnőtt lánya, Roxane, a szörnyű igazságot nem sejtheti: Duncan nem csak halálos beteg, de ráadásul sátánista is. Az ördögi zongorista és vérfertőző lánya démoni rituáléra készül: Duncan szellemét Myles testébe ültetik át...